Salesforce的指标和字段

对象

Salesforce暗许提供了无数意义,能够用来销售、市镇开发、客服等。为了兑现这么些职能,Salesforce提供了一多级的正经对象,比如“客户”(Account)、“个案”(Case)、“消除方案”(Solution)等等。用户也足以创造自定义对象。

目的足以看成数据库中的表。

任凭专业的目的依旧自定义对象,Salesforce暗中同意对它们提供全体的操作界面,协助用户举行新建、编辑、存款和储蓄、浏览。

字段

种种Salesforce对象都饱含了若干字段(Field)。字段能够看做是数据库表中的列。

系统默许字段

对此每种对象,系统都会创建多少个私下认可的字段,分别是:

  • ID字段(Id)
  • 始建日期字段(CreatedDate)
  • 创小编字段(CreatedById)
  • 最后修改日期字段(LastModifiedDate)
  • 谈起底修改人字段(LastModifiedById)
  • 系统时间戳(SystemModStamp)
    那些字段对于用户来说都以只读的,唯有系统本身能够修改它们。

ID字段

Salesforce私下认可对每一个对象的各种记录都提供3个ID值,作为此记录在整类别统中的唯一标识符。

这一个ID的表现格局有三种:

  • 一多少个字符并且区分轻重缓急写
  • 1七个字符且不区分轻重缓急写

用户能够在基本U劲客L的前边一向助长记录ID的值来浏览任意的笔录。

比如:使用URL
https://XXX.salesforce.com/0010Y00000H3TiT
即可直接浏览ID值为“00十Y00000H三TiT”的记录。

自定义字段

用户能够在每一种对象中添加自定义字段。自定义字段包罗了伍体系型,比如自动编号、日期、数字、电子邮件、文本、查找关系、U帕杰罗L等。

对象和字段的相关功用

Salesforce中对于目的和字段提供了壹部分辅车相依职能:

  • 公式:针对各种对象,能够成立一层层公式,通过对字段的逻辑判断和函数输出相应的结果
  • 表明:用户能够为各样对象建立验证规则,在指标被成立或编辑后,通过此规则检查评定用户的修改是还是不是符合要求。若不切合则无从保存修改。公式能够被看作验证规则的壹有个别
  • 触发器:触发器是一种万分的Apex类(Apex是私下认可的开发语言,语法上好像于Java),在对象被创设、修改、删除的时候,个中的函数会被活动执行
  • 标签:标签是1组表达性的文字,用于描述对象或字段

新建自定义对象

跻身安装界面,搜索“对象”,选择“创立”菜单下的“对象”链接,即可进入“自定义对象”界面。

在“自定义对象”界面中,点击“新建自定义对象”,进入“新建自定义对象”界面。

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里头,输入框左边有浅蓝竖线的始末是必填新闻。

大部输入框左边会有示范引导用户填入正确的音讯。

新建自定义字段

在任何对象的详细消息页面,都得以新建或编辑自定义字段。

跻身安装界面,搜索“客户”,点击“自定义”菜单下“客户”子菜单上边包车型客车“字段”链接,即可进入“客户”对象的字段管理界面。

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在“客户自定义字段和事关”部分,可以新建或管理自定义字段和对象时期的关联。

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演示:新建选项列表字段

选料列表(Picklist)字段是Salesforce的一种典型字段,在用户界面中反映为下拉列表。

在“客户”的“字段”界面,点击“客户自定义字段和关联”部分中的“新建”按钮,进入“新建自定义字段”界面。

先是步是选项字段类型。在那边,选用“选项列表”。

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点击“下一页”继续。

第2步是输入详细音讯。在此处,输入相应的音信。

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只顾,字段名只好分包字母数字字符,必须以字母开始,不能够以下划线字符结尾或带有多少个一而再的下划线字符,而且在装有“客户”的字段中必须是唯壹的。

最终3个增选“必需”不是必选项。假诺当选了,那么该字段的值不能够为空。

点击“下一页”继续。

其三步是起家字段级安全性。

Salesforce中得以定义用户简档。每一种用户都属于1个简档,而各种简档中则定义了1多元的规则允许或禁止属于该简档的用户进入有个别对象或少数字段。

这一步就是概念新建的字段对于各类用户简档的可知性和可修改性。

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末尾一步是增加到页面布局。

Salesforce中各个对象足以有分裂的页面布局,个中能够安装显示或隐匿某些字段。

这一步正是定义新字段能够呈未来怎么样页面布局中。

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安装完毕后,点击“保存”按钮即可形成新建自定义字段。

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编纂自定义字段

对此自定义字段的编写,点击“编辑”按钮即可进入编辑页面。

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自定义字段详细新闻

点击自定义的字段,能够进去它的详尽页面。

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在此页面中,可以点击“编辑”按钮来编排其主干本性。

点击“设置字段级安全性”按钮能够设置不一样安全级别(简档)的用户对于此字段是或不是可知和是否足以编写制定。

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在上海图书馆中,“公司意况”字段对于属于“Authenticated
Website”简档的用户不可见,而属于“Analytics Cloud Security
User”简档的用户能够浏览该字段,但无法修改,唯有属于“Analytics Cloud
Integration User”简档的用户既能够浏览又足以编写制定该字段。

编写制定选项列表字段的选项值

对此刚刚在演示中创建的选项列表字段,不光能够编写它的主干性情,而且可以编写制定它的选项。

在字段的详细信息页面,有“值”部分。在“值”部分中,列出了新创建的字段暗中同意的选项。

点击“新建”按钮,能够添加贰个或多个选项值。

点击各样选项前的“禁止使用”按钮,即可将此选项禁用。

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